Pipedrive Deal-Benennung: Namenskonventionen & Best Practices

Eine einheitliche Deal-Namenskonvention hält deine Pipedrive-Pipeline durchsuchbar, deine Listenansichten sortierbar und deine Automatisierungen zuverlässig. Dieser Leitfaden deckt die Best Practices zur Deal- und Lead-Benennung ab — plus die Änderung an Pipedrives Standard-Deal-Benennung, die titelbasierte Automatisierungen stillschweigend brechen kann.

Best Practices für die Deal-Benennung

• Lege ein Format fest und halte dich daran. Ein Muster wie [Unternehmen] — [Produkt/Service] — [Wert] macht jeden Deal auf einen Blick erfassbar. Entscheide dich einmal und wende es überall an.
• Stelle das wichtigste Filterattribut nach vorne. Beginne mit dem Unternehmens- oder Kundennamen, damit Listenansichten und Suche sinnvoll sortieren; die Details folgen danach.
• Strukturierte Daten gehören in Felder, nicht in den Titel. Betrag, Phase, Besitzer und Abschlussdatum gehören in Pipedrive-Felder — dort bleiben sie auswertbar. Der Titel ist für die menschliche Lesbarkeit da.
• Verlasse dich nicht auf die Wörter „Deal“ oder „Lead“ im Titel. Pipedrive hat seinen Standard geändert und sie weggelassen (siehe unten), also ist jede Automatisierung oder jeder Filter, der darauf prüft, fragil.
• Automatisiere das Format bei der Erstellung. Nutze einen Workflow, der den Titel aus den Feldern automatisch baut, sobald ein Deal oder Lead angelegt wird — so hält sich die Konvention ohne manuellen Aufwand. Siehe unseren Leitfaden zur Pipedrive-Automatisierung.
• Vermeide Sonderzeichen, die CSV-Export oder Suche brechen (Schrägstriche, Anführungszeichen, Emojis).

Was sich bei der Standard-Deal-Benennung in Pipedrive geändert hat

Pipedrive hat die Standardbenennung von Deals geändert und „Deal“ und „Lead“ aus den Titeln gestrichen.

In den persönlichen Einstellungen (Einstellungen > Persönliche Einstellungen) kannst du zur vorherigen Namenskonvention zurückkehren:

Du erhältst auch eine Benachrichtigung, wenn du neue Leads oder Deals hinzufügst:

Warum es für deine Automatisierungen wichtig ist

Es ist eine geringfügige Änderung und eigentlich eine gute Standardeinstellung, „Lead“ und „Deal“ nicht in den Deal- und Lead-Titeln zu haben. Entscheidend wird es, wenn deine Automatisierungen darauf basieren, dass genau das im Titel steht.

Zum Beispiel: Wenn eine Automatisierung durch die Erstellung eines Deals ausgelöst wird und sofort auf „Deal“ im Titel prüft — dann empfehlen wir, die Automatisierung so zu ändern, dass sie nach etwas anderem sucht. Denn dieser neue Standard gilt für alle Nutzer, und jeder einzelne müsste das Häkchen setzen, um zur alten Methode zurückzukehren.

Möchtest du eine Namenskonvention über deine gesamte Pipeline automatisch durchsetzen? Genau das setzen wir in Pipedrive-Automatisierungsprojekten um.

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