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WhatsApp Nachrichten aus Pipedrive verschicken und in pipedrive speichern? Das Ganze dauert keine 10 Minuten.
Wenn du WhatsApp für die Kommunikation mit den Kunden und Leads nutzt, gibt es für pipedrive eine klasse Lösung:
Pipedrive hat vor einer Weile die native WhatsApp for Business Integration aufgegeben, womit Timelines zur besten und meistgenutzten Alternative wurde.
Vorteile von TimelinesAI
Gegenüber nativer Integration hat Timelines wesentliche Vorteile:
- Unterstützung von regulären WhatsApp Accounts und nicht nur WhatsApp for Business
- Mehrere Accounts können eingebunden werden
- Mit zapier lässt sich der Nachrichtenversand flexibel automatisieren
- Alle Nachrichten aus allen WhatsApp Accounts können mit pipedrive gesynct werden
In kurz: TimelinesAI ist wesentlich besser und umfangreicher, als die native Integration es gewesen ist. Es ist auch besser, als was z.B. in HubSpot nativ verfügbar ist.
Wie nutze ich WhatsApp mit pipedrive?
Der einfachste Weg ist die Marketplace App zu installieren:
- Marketplace App installieren
- Einen Account bei TimelinesAI anlegen
- Den ersten WhatsApp Account in Timelines.AI einbinden
Damit die Nachrichten nicht mit euren Kalendern als Ereignisse synchronisiert werden, muss in Kalendersync-Einstellungen Ereignisse vom Typ „WhatsApp Nachrichten“ deaktiviert werden.
TimelinesAI hat eine ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitung dazu hier.
Das war’s!
WhatsApp Nachrichten automatisieren
Um Nachrichten automatisch zu versenden, wird make oder zapier benötigt.
In zapier gibt es dafür nützliche Vorlagen, die zum loslegen optimal sind:
- WhatsApp Nachricht an Kontaktperson verschicken wenn ein Deal erstellt wird. Diese Vorlage verschickt eine Nachricht sobald ein neuer Deal in pipedrive angelegt ist. Nützlich für die Willkommens-Nachrichten bei neuen Verkaufsvorgängen.
- WhatsApp Nachricht verschicken wenn ein Filter auf einen Deal zutrifft. Diese Vorlage ist optimal, um Nachrichten nach bestimmten Ereignissen in pipedrive zu versenden. Diese Vorgangsweise ist die beste, weil ihr damit steuern könnt, wann genau im Prozess eine Nachricht rausgehen soll.
Etwas umfangreicheres geplant?
Wir lösen gerne komplexere Geschichten, wie Nachrichten versenden an Mitglieder bei 30 Tagen Inaktivität, Spezialangebote rausschicken an Kunden, die Summe x in den letzten 3 Monaten ausgegeben haben, Zahlungserinnerungen und und und.
Wenn du komplexere Automatisierung im Sinn hast: lass uns sprechen.