PandaDoc

PandaDoc — Dokumenten-Automatisierung, Angebote und E-Signatur

PandaDoc ist eine Plattform für Dokumenten-Automatisierung, mit der Vertriebs-, Operations- und Revenue-Teams Angebote, Quotes, Verträge und Auftragsformulare direkt aus dem CRM heraus erstellen, versenden und signieren lassen. Templates ziehen Daten direkt aus den Deal-Datensätzen in Pipedrive, HubSpot oder Salesforce — ein fertiges Angebot dauert Minuten statt Stunden, und das unterschriebene PDF landet automatisch wieder am Deal.

Für unsere Kunden ist PandaDoc die Alternative zu Add-ons wie SmartDocs, wenn die Anforderungen über das hinausgehen, was im CRM mitgeliefert wird: mehrsprachige Templates, CPQ-ähnliche Preistabellen, bedingte Abschnitte, Zahlungsannahme und gerichtsfeste Signaturen. Funktioniert sowohl als eigenständiges Tool in HubSpot/Pipedrive/Salesforce als auch als E-Signatur-Layer hinter einer Make.com- oder n8n-Automation, die das Dokument bei Stage-Wechsel des Deals auslöst.

Wichtige Funktionen:

• Drag-and-Drop-Editor mit wiederverwendbaren Content-Blöcken
• CRM-native Templates mit Deal-Feld-Mergetags (Pipedrive, HubSpot, Salesforce)
• CPQ-Preistabellen mit Rabatten, Steuern und wiederkehrenden Positionen
• Bedingte Abschnitte — Inhalte je nach Käufer, Region oder Produkt ein-/ausblenden
• Rechtsgültige E-Signatur mit vollständigem Audit-Trail (ESIGN + eIDAS)
• Freigabe-Workflows für interne Mehrpersonen-Genehmigungen
• Zahlungsannahme im Dokument (Stripe, PayPal, GoCardless)
• Formulare und Echtzeit-Kommentare beim gemeinsamen Bearbeiten
• Native Integrationen mit Make.com, Zapier, n8n
• Offene API für vollständig individuelle Dokumenten-Flows
• DSGVO-konform; Hosting-Optionen in EU und USA