CARRY Products · Pipedrive Migration und Onboarding

Was gebaut wurde

Die Pipedrive-Migration von Freshsales bei CARRY war ein umfassendes, mehrstufiges Projekt: CRM-Plattform-Migration, vollständiges Team-Onboarding und Automatisierungs-Setup. Zur Arbeit gehörte das Reverse Engineering der Freshsales-Datenstruktur, detailliertes Feld-Mapping (Kontaktdaten, Telefonnummern, Custom Properties) und die Wiederherstellung historischer Daten für abgeschlossene Deals.

Ein achtteiliges Team-Onboarding-Programm wurde über aufgezeichnete Loom-Videos und Live-Sessions ausgeliefert und deckte die Pipedrive-Grundlagen ab (Sequences, Pulse, Aktivitäten, Workflows, Berechtigungen, Produkte, Dashboards, SmartDocs). Das Training stellte sicher, dass alle Teammitglieder das neue System effektiv für Deal-Management und Team-Zusammenarbeit nutzen können.

Integrationsarbeit umfasste die Synchronisation von Freshdesk-Support-Daten zu Pipedrive-Deals, die Verarbeitung von Messe-Leads, die Anbindung von Apollo für Lead-Enrichment und den Bau von Make.com-Szenarien zum Export gewonnener Deal-Daten direkt in Google Sheets. Das System läuft mittlerweile in leichter laufender Betreuung, um Sync-Probleme und Retail-Datenimporte abzuwickeln.

Projekt-Stats: 46 Tasks, 8 Trainingsvideos, 3 Onboarding-Sessions, ~37h