Dr. Schauer | CRM and a conversational Kanzlei stack · CRM

Was wir gebaut haben

Der Kundenakquise-Prozess einer deutschen Steuer- und Beratungsgesellschaft, neu aufgebaut in Pipedrive. Der Neumandatsprozess beginnt mit einem Qualifizierungsformular und endet mit einem onboarded Kunden, und jeder Schritt dazwischen war zuvor nur im Gedächtnis eines Mitarbeiters vorhanden.

Bereich	Beschreibung
Qualifizierungsformular	Ein mehrstufiges Webformular, das jede Antwort direkt der Pipedrive Person, Organisation und dem Lead zuordnet, anstatt sie in einer Notiz zusammenzufassen
Klassifizierungs-Routing	Antworten steuern eine A / B / C / Absage-Klassifizierung, jede mit ihrem eigenen Follow-up-Pfad
Pipedrive-Struktur	Felder, Pipelines und Stages, die auf dieses Qualifizierungsmodell zugeschnitten sind
Empfangspfad	Ein Gesprächsleitfaden, damit eine telefonische Anfrage auf die gleiche Weise bewertet wird wie eine über das Formular
Telefonie	3CX mit Pipedrive für die Kanzlei verbunden
Inbound-Synchronisierung	Kontakte, Organisationen und gewonnene Deals aus dem PraxisMachen-Kanal der Kanzlei in das neue Konto synchronisiert, mit einem Webhook für die Live-Lead-Erstellung
Angebot & Onboarding	Angebotserstellung und das Onboarding-Formular nach dem Meeting, das die Stammdatenerfassung sowie den Feedback- und Überprüfungsschritt speist

Die Preisgestaltung ist ein eigenes Problem: Angebote für Steuerdienstleistungen folgen den StBVV Zehntelsätzen, daher muss die Angebots-Engine auf Basis der gesetzlichen Gebührenordnung und nicht einer Preisliste kalkulieren.

Technologie-Stack

Technologie	Rolle
Pipedrive	CRM, Leads, Qualifizierung, Pipelines
Make.com	Formularerfassung, Routing, die PraxisMachen-Synchronisierung

Projekt-Statistiken: 37 Aufgaben, ~26h, läuft seit Mai 2026.