Zuletzt bearbeitet
- 2026-09-06 M8 — Schauer pilot rollout & compliance Open
- 2026-09-06 Auth & connection handling (DATEVconnect / cloud) In Progress
- 2026-09-06 Sally end-to-end test with a test account (confidentiality rule + sally_user_id) Open
- 2026-09-06 Transcript / notes ingestion interface Open
- 2026-09-05 Schauer tenant onboarding: ComputerBauer credentials into vault + first deploy attempt Open
Was wir gebaut haben
- 01
Lead-Erfassung
Ein mehrstufiges Qualifizierungsformular, das jede Antwort an Person, Organisation und Lead in Pipedrive speichert
- 02
Klassifizierung
Die Antworten steuern die Qualifizierung, jede mit eigenem Folgeweg, dazu ein Gesprächsleitfaden für Anfragen, die am Empfang ankommen
- 03
CRM-Struktur
Felder, Pipelines und Phasen in Pipedrive rund um das Qualifizierungsmodell entworfen, eingehende Datensätze laufen in die jeweiligen CRM-Accounts
- 04
Kanzlei-MCP
Eine MCP-Schicht für das Team, über die es CRM-Daten, DATEV-Daten und Wissen per KI-App erreicht
- 05
Sync & Alerting
Nächtlicher Pipedrive-Sync mit gruppiertem Alert-Digest und Konfliktauflösung nach Aktualität
- 06
Meeting-Notizen
Eine Strecke, die Gesprächsnotizen aus Sally in Zusammenfassungen und zugewiesene Aufgaben überführt. Die Aufgaben landen je nach Zuständigkeit in Pipedrive oder Microsoft Planner.
- 07
DATEV-MCP
Die DATEV-Connect-API als MCP-Tools, mandantenfähig mit fail-closed Kanzlei-Auflösung, deployt auf Azure Container Apps mit Entra-Authentifizierung
- 08
Compliance
Der Papierkram, den eine solche Integration in einer deutschen Kanzlei braucht: AVV nach Art. 28 und die Verschwiegenheitsverpflichtung nach §203 StGB