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CRM Accounting

Dr. Schauer | CRM and a conversational Kanzlei stack

Kanzlei Dr. Schauer ist eine deutsche Steuer- und Beratungsfirma. Metawork baut die Kundenakquise in Pipedrive neu auf, von einem Qualifizierungs-Webformular über die Klassifizierung bis zum Angebot, und gibt dem Team eine konversationelle Arbeitsweise: eine MCP-Schicht über dem CRM plus einen DATEV-Konnektor, sodass Mitarbeiter Daten über eine KI-App verschieben, anstatt sich durch Oberflächen zu klicken.

Erfasste Stunden
178
Aufgaben
266

Erfasste Stunden pro Projekt, als Anteil am Gesamtvolumen des Kunden

Verwendete Tools

  • Pipedrive
  • Make
  • DATEV
  • MCP

Was wir gebaut haben

  1. 01

    Lead-Erfassung

    Ein mehrstufiges Qualifizierungsformular, das jede Antwort an Person, Organisation und Lead in Pipedrive speichert

  2. 02

    Klassifizierung

    Die Antworten steuern die Qualifizierung, jede mit eigenem Folgeweg, dazu ein Gesprächsleitfaden für Anfragen, die am Empfang ankommen

  3. 03

    CRM-Struktur

    Felder, Pipelines und Phasen in Pipedrive rund um das Qualifizierungsmodell entworfen, eingehende Datensätze laufen in die jeweiligen CRM-Accounts

  4. 04

    Kanzlei-MCP

    Eine MCP-Schicht für das Team, über die es CRM-Daten, DATEV-Daten und Wissen per KI-App erreicht

  5. 05

    Sync & Alerting

    Nächtlicher Pipedrive-Sync mit gruppiertem Alert-Digest und Konfliktauflösung nach Aktualität

  6. 06

    Meeting-Notizen

    Eine Strecke, die Gesprächsnotizen aus Sally in Zusammenfassungen und zugewiesene Aufgaben überführt. Die Aufgaben landen je nach Zuständigkeit in Pipedrive oder Microsoft Planner.

  7. 07

    DATEV-MCP

    Die DATEV-Connect-API als MCP-Tools, mandantenfähig mit fail-closed Kanzlei-Auflösung, deployt auf Azure Container Apps mit Entra-Authentifizierung

  8. 08

    Compliance

    Der Papierkram, den eine solche Integration in einer deutschen Kanzlei braucht: AVV nach Art. 28 und die Verschwiegenheitsverpflichtung nach §203 StGB

Projekte dieses Kunden

  • CRM

    Der Kundenakquise-Prozess einer deutschen Steuer- und Beratungsfirma, neu aufgebaut in Pipedrive. Der Neumandatsprozess beginnt mit einem Qualifizierungsformular und endet mit einem onboarded Kunden,…

    Was wir gebaut haben

    • Qualifizierungsformular
    • Klassifizierungs-Routing
    • Pipedrive-Struktur
    • Empfangspfad
    • Telefonie
    • Inbound-Synchronisierung
    Case Study lesen

  • Kanzlei MCP

    Frage in Outlook, erhalte das Mandat, das letzte Meeting und die offenen Aufgaben. Keine neue App zu lernen, keine DATEV-Bildschirme, durch die du klicken musst. Die Kanzlei Dr. Schauer ist eine…

    Case Study lesen

  • DATEV MCP

    Kanzlei Dr. Schauer führt ihre Buchhaltungs- und Kundenstammdaten in DATEV, die nur über den DATEV-Client auf einem Windows-Rechner im Büro erreichbar sind. Wir haben einen MCP-Server über die DATEV…

    Was wir gebaut haben

    • Endpoint-Inventarisierung
    • Mandanten- & Stammdaten
    • Dokumente & Buchungen
    • Mandanten-Isolation
    • On-Premise Relay Agent
    • Sync-Backend
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Zuletzt bearbeitet

  • 2026-09-26 Pipedrive ↔ Planner task sync (umbrella): push, delta sync cron, assignee mapping, Personio→AD Open
  • 2026-09-26 Dr. Schauer -> DRS Pipedrive sync: inbound mapping rules (analog of PM->DRS) Done
  • 2026-09-25 Assignee mapping: Pipedrive user / name → Entra user (mail, not UPN) — minimum deliverable of the Planner sync In Progress
  • 2026-09-25 Planner → Pipedrive delta sync cron: read tasks updated since last successful run, write completion back In Progress
  • 2026-09-25 M5 — On-prem relay agent (.NET 8, MSI, signed) Open