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CRM Sonstige

Heckner | weclapp and HubSpot two-way sync

Heckner nutzt weclapp für kaufmännische Vorgänge und HubSpot für den Vertrieb. Mitarbeiter mussten Kundendaten in beiden Tools synchron halten. Unternehmen, Kontakte und Produkte aus gewonnenen Deals aktualisieren sich jetzt automatisch, ohne dass du sie mehrfach eingeben musst.

Kernerfolg

Änderungen an Unternehmen und Kontakten halten beide Systeme aktuell, und Produkte aus gewonnenen HubSpot Deals erscheinen in weclapp.

Erfasste Stunden
180
Aufgaben
26

Erfasste Stunden pro Projekt, als Anteil am Gesamtvolumen des Kunden

Verwendete Tools

  • HubSpot
  • Make
  • weclapp

Was wir gebaut haben

  1. 01

    Kundendaten

    Änderungen an Unternehmen und Kontakten werden ohne doppelte Eingabe in beide Tools übertragen.

  2. 02

    Gewonnene Deals

    Produkte aus gewonnenen HubSpot Deals stehen dem Team zur Auswahl in weclapp zur Verfügung.

  3. 03

    Änderungshistorie

    Automatische Änderungen werden protokolliert, damit das Team überprüfen kann, was passiert ist.

  4. 04

    Betrieb

    Das Setup läuft im eigenen Konto des Kunden mit einer schriftlichen Anleitung für den laufenden Betrieb.

Heckner brauchte, dass das Vertriebsteam und das Operations-Team mit übereinstimmenden Kundendaten arbeiten. Wiederholte Änderungen in weclapp und HubSpot führten zu Mehraufwand und verpassten Updates. Beide Tools bleiben jetzt automatisch aktuell, einschließlich der Produkte aus gewonnenen Deals.

Projekte dieses Kunden

  • WeClapp + HubSpot Sync

    Änderungen an Unternehmen und Kontakten halten weclapp und HubSpot automatisch aktuell. Produkte aus erfolgreichen Verkäufen erscheinen in weclapp, ohne dass das Team sie erneut eingeben muss.

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