Datenschutzeinstellungen

Unbedingt erforderlich

Erforderlich für die Funktion der Website. Kann nicht deaktiviert werden.

Immer aktiv

Analyse

Helfen uns zu verstehen, wie Besucher die Website nutzen, damit wir sie verbessern können.

Marketing

Werden verwendet, um relevante Anzeigen zu liefern und deren Wirksamkeit zu verfolgen.
← Alle Fallstudien
CRM Insurance

InsuroLink | Pipedrive rebuild and migration

InsuroLink ist ein deutscher Versicherungsanbieter, dessen Sales-Pipelines nicht zu einem Standard-CRM passen. Metawork hat ihren Pipedrive-Workspace neu aufgebaut, 3.510 historische Deals klassifiziert und dorthin verschoben, sowie Telefonie-, Angebots- und Buchungs-Automatisierungen eingerichtet.

Erfasste Stunden
28
Aufgaben
49

Erfasste Stunden pro Projekt, als Anteil am Gesamtvolumen des Kunden

Verwendete Tools

  • Pipedrive
  • Make
  • Google Apps
  • LeadDesk

Was wir gebaut haben

  1. 01

    Migration

    Alle 3.510 bestehenden Deals klassifiziert, verschoben und im neuen Account archiviert; Kontakte, Organisationen, Aktivitäten und Notizen über ein definiertes Stichtagsfenster synchronisiert und die verbliebenen Lücken danach geschlossen

  2. 02

    Datenhygiene

    Kundennummern aus Telefonfeldern in ein eigenes Feld gezogen, LeadDesk-Blacklist synchronisiert, Telefondaten bereinigt, Altkontakte den passenden Pipelines zugeordnet

  3. 03

    Pipelines

    Pipelines für Software-Vertrieb und Bestandsübernahme mit Phasen, Produkten, Custom Fields und Kontakt-Labels

  4. 04

    Buchungs-Automationen

    Eine Terminbuchung legt automatisch den richtigen Deal-Typ an; ein gewonnener Software-Deal eröffnet ein Projekt samt Onboarding-Aufgaben

  5. 05

    Kontakt-Tracking

    Erster und letzter Kontakt werden automatisch gepflegt; Gesprächsergebnisse werden auf den Kontakt zurückgeschrieben

  6. 06

    Monitoring

    Make.com-Szenarien für die übrigen Integrationen, mit einem Alert-System davor

Projekte dieses Kunden

  • Pipedrive Optimierung

    Versicherungs-Pipelines passen nicht in ein Standard-CRM, daher haben wir den Pipedrive-Workspace um InsuroLinks Verkaufsprozess herum neu aufgebaut und die gesamte Historie dorthin verschoben.

    Case Study lesen

Zuletzt bearbeitet

  • 2026-06-17 Insuro Pipedrive data hygiene (new account): Insuro Classic relabel, LeadDesk blacklist sync, phone cleanup & normalization Done
  • 2026-06-15 Workflow automation Done
  • 2026-06-13 Insuro Pipedrive: Configure roles, visibility groups, and team permissions Done
  • 2026-06-13 Insuro PandaDoc: Build all document templates in PandaDoc Done
  • 2026-06-13 Insurolink: explain why OR-conditions with ''contains 506'' aren''t viable (would require ~80 conditions) Done