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CRM Insurance

InsuroLink | Pipedrive rebuild and migration

InsuroLink ist ein deutscher Versicherungsanbieter. Sein Vertriebsteam brauchte sauberere Kundendaten und weniger manuelle Nachverfolgung. Sein neu aufgebautes Pipedrive-Konto erstellt jetzt Deals aus Buchungen, startet das Onboarding nach einem Verkauf und erfasst Anrufergebnisse automatisch.

Kernerfolg

Buchungen erstellen automatisch Deals, und gewonnene Software-Deals starten Projekte mit Onboarding-Aufgaben.

Erfasste Stunden
28
Aufgaben
49

Erfasste Stunden pro Projekt, als Anteil am Gesamtvolumen des Kunden

Verwendete Tools

  • Pipedrive
  • Make
  • Google Apps
  • LeadDesk

Was wir gebaut haben

  1. 01

    Kundenhistorie

    Bestehende Deals und die Kundenhistorie wurden in das neue Konto verschoben, Telefonnummern und Labels wurden bereinigt.

  2. 02

    Buchungen

    Eine Meeting-Buchung erstellt automatisch den passenden Deal-Typ.

  3. 03

    Kunden-Onboarding

    Ein gewonnener Software-Deal öffnet ein Projekt mit den Aufgaben, die zur Begrüßung des Kunden nötig sind.

  4. 04

    Anrufergebnisse

    Anrufergebnisse und Kontaktdaten aktualisieren den Kundendatensatz automatisch.

  5. 05

    Berechnungen

    Das Team führt seine Berechnungen in Google Sheets durch, und die Ergebnisse fließen in Pipedrive ein.

  6. 06

    Monitoring

    Warnmeldungen kennzeichnen Probleme mit automatischen Updates, damit diese überprüft werden können.

InsuroLinks Vertriebsarbeit hängt von detaillierten Kundendaten und verschiedenen Vertriebsprozessen ab. Der Wechsel zwischen Tools bedeutete zusätzliche Prüfungen und wiederholte Dateneingabe. Pipedrive erstellt jetzt aus einer Buchung den passenden Deal, startet das Onboarding nach einem Software-Verkauf und hält die Kontakthistorie aktuell.

Projekte dieses Kunden

  • Pipedrive Optimierung

    Das neu aufgesetzte Pipedrive-Konto führt Kundenhistorie, Buchungen und Anrufergebnisse zusammen. Gewonnene Software-Deals starten automatisch Projekte mit Onboarding-Aufgaben.

    Case Study lesen

Zuletzt bearbeitet

  • 2026-06-17 Insuro Pipedrive data hygiene (new account): Insuro Classic relabel, LeadDesk blacklist sync, phone cleanup & normalization Done
  • 2026-06-15 Workflow automation Done
  • 2026-06-13 Insuro Pipedrive: Configure roles, visibility groups, and team permissions Done
  • 2026-06-13 Insuro PandaDoc: Build all document templates in PandaDoc Done
  • 2026-06-13 Insurolink: explain why OR-conditions with ''contains 506'' aren''t viable (would require ~80 conditions) Done