Zuletzt bearbeitet
- 2026-06-17 Insuro Pipedrive data hygiene (new account): Insuro Classic relabel, LeadDesk blacklist sync, phone cleanup & normalization Done
- 2026-06-15 Workflow automation Done
- 2026-06-13 Insuro Pipedrive: Configure roles, visibility groups, and team permissions Done
- 2026-06-13 Insuro PandaDoc: Build all document templates in PandaDoc Done
- 2026-06-13 Insurolink: explain why OR-conditions with ''contains 506'' aren''t viable (would require ~80 conditions) Done
Was wir gebaut haben
- 01
Migration
Alle 3.510 bestehenden Deals klassifiziert, verschoben und im neuen Account archiviert; Kontakte, Organisationen, Aktivitäten und Notizen über ein definiertes Stichtagsfenster synchronisiert und die verbliebenen Lücken danach geschlossen
- 02
Datenhygiene
Kundennummern aus Telefonfeldern in ein eigenes Feld gezogen, LeadDesk-Blacklist synchronisiert, Telefondaten bereinigt, Altkontakte den passenden Pipelines zugeordnet
- 03
Pipelines
Pipelines für Software-Vertrieb und Bestandsübernahme mit Phasen, Produkten, Custom Fields und Kontakt-Labels
- 04
Buchungs-Automationen
Eine Terminbuchung legt automatisch den richtigen Deal-Typ an; ein gewonnener Software-Deal eröffnet ein Projekt samt Onboarding-Aufgaben
- 05
Kontakt-Tracking
Erster und letzter Kontakt werden automatisch gepflegt; Gesprächsergebnisse werden auf den Kontakt zurückgeschrieben
- 06
Monitoring
Make.com-Szenarien für die übrigen Integrationen, mit einem Alert-System davor