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CRM Insurance

InsuroLink | Pipedrive rebuild and migration

InsuroLink ist ein deutscher Versicherungsanbieter, dessen Sales-Pipelines nicht zu einem Standard-CRM passen. Metawork hat ihren Pipedrive-Workspace neu aufgebaut, 3.510 historische Deals klassifiziert und dorthin verschoben, sowie Telefonie-, Angebots- und Buchungs-Automatisierungen eingerichtet.

Erfasste Stunden
28
Aufgaben
49

Erfasste Stunden pro Projekt, als Anteil am Gesamtvolumen des Kunden

Verwendete Tools

  • Pipedrive
  • Make
  • Google Apps
  • LeadDesk

Was wir gebaut haben

  1. 01

    Migration

    Alle 3.510 bestehenden Deals klassifiziert, verschoben und im neuen Account archiviert; Kontakte, Organisationen, Aktivitäten und Notizen über ein definiertes Stichtagsfenster synchronisiert und die verbliebenen Lücken danach geschlossen

  2. 02

    Datenhygiene

    Kundennummern aus Telefonfeldern in ein eigenes Feld gezogen, LeadDesk-Blacklist synchronisiert, Telefondaten bereinigt, Altkontakte den passenden Pipelines zugeordnet

  3. 03

    Pipelines

    Pipelines für Software-Vertrieb und Bestandsübernahme mit Phasen, Produkten, Custom Fields und Kontakt-Labels

  4. 04

    Buchungs-Automationen

    Eine Terminbuchung legt automatisch den richtigen Deal-Typ an; ein gewonnener Software-Deal eröffnet ein Projekt samt Onboarding-Aufgaben

  5. 05

    Kontakt-Tracking

    Erster und letzter Kontakt werden automatisch gepflegt; Gesprächsergebnisse werden auf den Kontakt zurückgeschrieben

  6. 06

    Monitoring

    Make.com-Szenarien für die übrigen Integrationen, mit einem Alert-System davor

Projekte dieses Kunden

  • Pipedrive Optimierung

    Versicherungs-Pipelines passen nicht in ein Standard-CRM, daher haben wir den Pipedrive-Workspace um InsuroLinks Verkaufsprozess herum neu aufgebaut und die gesamte Historie dorthin verschoben.

    Case Study lesen

Zuletzt bearbeitet

  • 2026-06-17 Insuro Pipedrive data hygiene (new account): Insuro Classic relabel, LeadDesk blacklist sync, phone cleanup & normalization Done
  • 2026-06-15 Workflow automation Done
  • 2026-06-13 Insuro Pipedrive: Configure roles, visibility groups, and team permissions Done
  • 2026-06-13 Insuro PandaDoc: Build all document templates in PandaDoc Done
  • 2026-06-13 Insurolink: explain why OR-conditions with ''contains 506'' aren''t viable (would require ~80 conditions) Done