Metabrain
MetaPipe
MetaHubWas gebaut wurde
Versicherungs-Pipelines passen nicht in ein Standard-CRM, daher wurde der Pipedrive-Workspace um die Vertriebsweise von InsuroLink herum neu aufgebaut und die gesamte Historie dorthin verschoben.
| Bereich | Beschreibung |
|---|---|
| Migration | Alle 3.510 bestehenden Deals klassifiziert, verschoben und im neuen Konto archiviert, wobei Kontakte, Organisationen, Aktivitäten und Notizen über ein definiertes Stichtagsfenster hinweg synchronisiert und die Lücken anschließend behoben wurden |
| Datenhygiene | Kundennummern aus Telefonfeldern in ein eigenes Feld extrahiert, LeadDesk Blacklist synchronisiert, Telefondaten bereinigt, Altkontakte entsprechend der Pipelines, zu denen sie gehören, neu beschriftet |
| Pipelines | Software Sales und Bestandsübernahme Pipelines mit ihren Phasen, Produkten, benutzerdefinierten Feldern und Kontakt-Labels |
| Buchungsautomatisierungen | Eine Scheduler-Buchung, die automatisch den richtigen Deal-Typ erstellt; ein gewonnener Software-Deal, der ein Projekt mit seinen Onboarding-Aufgaben eröffnet |
| Kontaktverfolgung | Erster Kontakt und Letzter Kontakt automatisch gepflegt, wobei Anrufergebnisse zum Kontakt zurückgeschrieben werden |
| Tabellen-Mapping | Eine Skriptbibliothek, die das Datenschema zentral verwaltet und korrekt formatierte Payloads in die Pipedrive API pusht, damit die Tabelle die Berechnungen durchführt und das CRM sauber bleibt |
| Monitoring | Make Szenarien für die verbleibenden Integrationen mit einem vorgeschalteten Alert-System |
Technologie-Stack
| Technologie | Rolle |
|---|---|
| Pipedrive | CRM, Pipelines, Produkte, Projekte, Automatisierungen |
| Make.com | Integrationen und Alerting |
| LeadDesk | Telefonie, Outbound-Dialer und Blacklist-Quelle |
Projekt-Statistiken: 47 Aufgaben, ~28h über 4 Monate.
Zuletzt bearbeitet
- 2026-06-17 Insuro Pipedrive data hygiene (new account): Insuro Classic relabel, LeadDesk blacklist sync, phone cleanup & normalization Done
- 2026-06-15 Workflow automation Done
- 2026-06-13 Insuro Pipedrive: Configure roles, visibility groups, and team permissions Done
- 2026-06-13 Insuro PandaDoc: Build all document templates in PandaDoc Done
- 2026-06-13 Insurolink: explain why OR-conditions with ''contains 506'' aren''t viable (would require ~80 conditions) Done