InsuroLink | Pipedrive rebuild and migration · Pipedrive Optimierung

Das neu aufgesetzte Pipedrive-Konto führt Kundenhistorie, Buchungen und Anrufergebnisse zusammen. Gewonnene Software-Deals starten automatisch Projekte mit Onboarding-Aufgaben.

Dauer 5 Monate

Tasks 49

Meetings 9

Dieses Projekt passt Pipedrive an die Vertriebsarbeit von InsuroLink an. Bereinigte Kundenhistorie, automatische Buchungen, Anruf-Updates und Onboarding-Aufgaben sind nun vereint.

Was wir gebaut haben

Bestehende Deals, Kontakte, Notizen und Aktivitäten in das neue Konto verschieben.
Telefonnummern, Kundennummern, Labels und blockierte Kontaktlisten bereinigen.
Den richtigen Deal-Typ erstellen, wenn jemand ein Meeting bucht.
Ein Projekt mit Onboarding-Aufgaben starten, wenn ein Software-Deal gewonnen wird.
Kontaktdaten und Anrufergebnisse automatisch aktualisieren.
Berechnungsergebnisse von Google Sheets an Pipedrive übergeben und das Team bei Problemen benachrichtigen.

Zuletzt bearbeitet

2026-06-17 Insuro Pipedrive data hygiene (new account): Insuro Classic relabel, LeadDesk blacklist sync, phone cleanup & normalization Done
2026-06-15 Workflow automation Done
2026-06-13 Insuro Pipedrive: Configure roles, visibility groups, and team permissions Done
2026-06-13 Insuro PandaDoc: Build all document templates in PandaDoc Done
2026-06-13 Insurolink: explain why OR-conditions with ''contains 506'' aren''t viable (would require ~80 conditions) Done

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