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CRM Heimverbesserung

South Florida Doors and Closets

South Florida Doors and Closets (SFDC) ist ein in Florida ansässiges Heimwerkerunternehmen, das maßgefertigte Türen, Schränke und interne Aufbewahrungssysteme verkauft und installiert. Metawork entwickelte ein Pipedrive CRM-Ökosystem, das Kixie und CTM Call Tracking, automatisierte Lead-Verwaltung, Deal-Zuständigkeits-Routing, Referral-Workflows und fortlaufendes Szenario-Monitoring verbindet, um deren beratenden Verkaufsprozess zu steuern.

Erfasste Stunden
73
Aufgaben
176

Erfasste Stunden pro Projekt, als Anteil am Gesamtvolumen des Kunden

Verwendete Tools

  • Pipedrive
  • Make

Was wir gebaut haben

  1. 01

    Lead-Management

    Call-Tracking-Integration mit Kixie und CTM (Call-Tracking-Anbieter). Eingehende Anrufe erzeugen automatisch Leads in Pipedrive mit Quellen-Attribution. Lead-Deduplizierung, Auto-Conversion zu Deals auf Basis von Aktivität und Archivierung inaktiver Leads.

  2. 02

    Sales-Automatisierung

    Automatisierte Workflows: Auto-Conversion von Leads zu Deals beim ersten Anruf, Scheduling von Follow-up-Aufgaben, Zuweisung der Deal-Ownership nach Beratungszuordnung, Cadence-Management für Lead-Nurturing, Referral-Automatisierung mit Einsendeformular und Deal-Erstellung.

  3. 03

    Daten-Integration

    Echtzeit-Sync von Call-Metriken aus externem Call-Tracking in Pipedrive-Deals. Lead-Source-Tracking über E-Mail-, Telefon- und Referral-Kanäle. Produktzuweisungs-Automatisierung auf Basis benutzerdefinierter Felder.

  4. 04

    E-Mail & Kommunikation

    Gmail-Integration für E-Mail-Sync, E-Mail-Benachrichtigungssystem für Deal-Updates, SMS-Forwarding-Setup, Aktivitäts-Tracking mit Notizen und Aufgaben-Scheduling.

  5. 05

    Analytics & Monitoring

    Wöchentliches Szenario-Monitoring, Aktivitäts-Dashboards, Nutzungs-Metriken, Trainingsmaterial für das Team zu Aktivitätslisten-Ansichten und Lead-Management.

  6. 06

    Support & Optimierung

    Laufende Verfeinerung der Automatisierungs-Logik, Handling von Edge-Cases (Lead-Quellen, Produkt-Mapping), Trainingssessions für User, wöchentliche Health-Checks aller Make.com-Szenarien.

Kundenstimmen

Nikolai kennt sich extrem gut im CRM-Bereich aus — speziell Pipedrive. Nach 2 Jahren haben wir jetzt endlich eine zuverlässige Lead-Source-Auswertung! Seither hat er uns dabei geholfen, unsere Prozesse und Effizienz auf allen Ebenen zu straffen. Danke, Nikolai!

South Florida Doors & Closets

CEO

Projekte dieses Kunden

Zuletzt bearbeitet

  • 2026-09-14 Add breaks + search and map deal_id Done
  • 2026-07-04 Investigate: install confirmation email sent to Rebecca Bodarky Done
  • 2026-06-30 Installation Confirmation Email Issue Done
  • 2026-02-25 Test updates for Update to referral campaign Done
  • 2026-02-25 Sort out Lead Source situation Done