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CRM Innenausbau & Handwerk

South Florida Doors and Closets

South Florida Doors and Closets verkauft und installiert Türen und Stauraum in Florida. Sein Team musste Anfragen verfolgen, ohne Anrufe manuell mit Verkaufsunterlagen abzugleichen. Anrufe erstellen jetzt Pipedrive Leads mit ihrer Quelle, weisen Nachfassaktionen zu und halten Deal-Details aktuell.

Kernerfolg

Eingehende Anrufe erstellen Verkaufs-Einträge mit ihrer Quelle, und automatische Folgeaufgaben halten die nächste Aktion sichtbar.

Erfasste Stunden
75
Aufgaben
176

Erfasste Stunden pro Projekt, als Anteil am Gesamtvolumen des Kunden

Verwendete Tools

  • Pipedrive
  • Make
  • MCP
  • Justcall
  • Kixie – AI-Powered Calling and SMS Platform

Was wir gebaut haben

  1. 01

    Eingehende Anrufe

    Anrufe erstellen Pipedrive Leads, wobei die Quelle der Anfrage erfasst wird.

  2. 02

    Verkaufsfortschritt

    Der erste Anruf kann einen Lead in einen Deal verwandeln, während inaktive Leads automatisch archiviert werden.

  3. 03

    Nachfassaktionen

    Aufgaben werden geplant und die Deal-Verantwortung folgt dem Berater, der die Beratung durchführt.

  4. 04

    Empfehlungen

    Empfehlungsformulare erstellen Verkaufsdatensätze, wobei die Anfragequelle erfasst wird.

  5. 05

    Nachrichten

    E-Mails bleiben mit Kontakten und Deals verknüpft, und Benachrichtigungen halten das Team über Änderungen auf dem Laufenden.

  6. 06

    Laufende Betreuung

    Regelmäßige Überprüfungen und Team-Anleitungen sorgen dafür, dass Anrufaufzeichnungen und Nachfassschritte funktionieren.

South Florida Doors and Closets brauchte eine klare Übersicht, woher jede Anfrage kam und wer sich darum kümmern sollte. Anrufe, E-Mails und Empfehlungen manuell zuzuordnen, machte das schwieriger. Pipedrive empfängt jetzt Anrufdetails, erstellt Leads und weist die nächsten Verkaufsschritte automatisch zu.

Kundenstimmen

Nikolai kennt sich extrem gut im CRM-Bereich aus — speziell Pipedrive. Nach 2 Jahren haben wir jetzt endlich eine zuverlässige Lead-Source-Auswertung! Seither hat er uns dabei geholfen, unsere Prozesse und Effizienz auf allen Ebenen zu straffen. Danke, Nikolai!

South Florida Doors & Closets

CEO

Projekte dieses Kunden

  • Laufender Support

    Regelmäßiger Support stimmt Anruf-Tracking, Lead-Datensätze und Nachfassarbeiten in Pipedrive aufeinander ab. Dein Team erhält automatische Updates und Unterstützung bei E-Mail, Reporting und…

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  • Terminplanungs-Grundlage

    Dieses Projekt umfasst die Grundlage für die Terminplanung für South Florida Doors and Closets. Die bereitgestellte Aufzeichnung bestätigt diese grundlegende Aufgabe, beschreibt aber keine weiteren…

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  • Pipedrive-Call-Tracking-Integration

    SFDC Pipedrive < Call Tracking Metrics Integration

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Zuletzt bearbeitet

  • 2026-09-14 Add breaks + search and map deal_id Done
  • 2026-06-30 Installation Confirmation Email Issue Done
  • 2026-02-25 Test updates for Update to referral campaign Done
  • 2026-02-25 Sort out Lead Source situation Done
  • 2026-02-05 Review how is it was done, Nik requested Done