Zuletzt bearbeitet
- 2026-09-09 Add breaks + search and map deal_id Done
- 2026-07-04 Investigate: install confirmation email sent to Rebecca Bodarky Done
- 2026-06-30 Installation Confirmation Email Issue Done
- 2026-02-25 Test updates for Update to referral campaign Done
- 2026-02-25 Sort out Lead Source situation Done
Was wir gebaut haben
- 01
Lead-Management
Call-Tracking-Integration mit Kixie und CTM (Call-Tracking-Anbieter). Eingehende Anrufe erzeugen automatisch Leads in Pipedrive mit Quellen-Attribution. Lead-Deduplizierung, Auto-Conversion zu Deals auf Basis von Aktivität und Archivierung inaktiver Leads.
- 02
Sales-Automatisierung
Automatisierte Workflows: Auto-Conversion von Leads zu Deals beim ersten Anruf, Scheduling von Follow-up-Aufgaben, Zuweisung der Deal-Ownership nach Beratungszuordnung, Cadence-Management für Lead-Nurturing, Referral-Automatisierung mit Einsendeformular und Deal-Erstellung.
- 03
Daten-Integration
Echtzeit-Sync von Call-Metriken aus externem Call-Tracking in Pipedrive-Deals. Lead-Source-Tracking über E-Mail-, Telefon- und Referral-Kanäle. Produktzuweisungs-Automatisierung auf Basis benutzerdefinierter Felder.
- 04
E-Mail & Kommunikation
Gmail-Integration für E-Mail-Sync, E-Mail-Benachrichtigungssystem für Deal-Updates, SMS-Forwarding-Setup, Aktivitäts-Tracking mit Notizen und Aufgaben-Scheduling.
- 05
Analytics & Monitoring
Wöchentliches Szenario-Monitoring, Aktivitäts-Dashboards, Nutzungs-Metriken, Trainingsmaterial für das Team zu Aktivitätslisten-Ansichten und Lead-Management.
- 06
Support & Optimierung
Laufende Verfeinerung der Automatisierungs-Logik, Handling von Edge-Cases (Lead-Quellen, Produkt-Mapping), Trainingssessions für User, wöchentliche Health-Checks aller Make.com-Szenarien.