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CRMAutomation Projekt Innenausbau & Handwerk

South Florida Doors and Closets · Laufender Support

Regelmäßiger Support stimmt Anruf-Tracking, Lead-Datensätze und Nachfassarbeiten in Pipedrive aufeinander ab. Dein Team erhält automatische Updates und Unterstützung bei E-Mail, Reporting und Änderungen im Vertrieb.

Dauer 21 Monate
Tasks 174
Meetings 9

Dieses Projekt verwaltet die tägliche Vertriebsarbeit des Teams in Pipedrive. Anrufe, Empfehlungen und E-Mail-Aktivitäten fließen in die Kundendatensätze ein, während regelmäßiger Support Nachfassaktionen und die Datenqualität sicherstellt.

Was wir gebaut haben

  • Erstelle Leads aus Anrufen von Kixie und Call Tracking Metrics und erfasse die Anfragequelle.
  • Wandle erste Anrufe in Deals um, archiviere inaktive Leads und verhindere doppelte Lead-Datensätze.
  • Weise den zuständigen Berater zu und plane Nachfassaufgaben.
  • Erstelle Verkaufsdatensätze aus Empfehlungsformularen und behalte deren Quelle bei.
  • Halte Gmail-Nachrichten mit Kundendatensätzen verknüpft und sende Deal-Update-Benachrichtigungen.
  • Überprüfe automatische Updates regelmäßig und zeige dem Team, wie es Aktivitätslisten verwaltet.

Zuletzt bearbeitet

  • 2026-09-14 Add breaks + search and map deal_id Done
  • 2026-06-30 Installation Confirmation Email Issue Done
  • 2026-02-25 Test updates for Update to referral campaign Done
  • 2026-02-25 Sort out Lead Source situation Done
  • 2026-02-05 Review how is it was done, Nik requested Done

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