South Florida Doors and Closets · Ongoing Support

Was gebaut wurde

Ein vollständiges Sales-Automations-Ökosystem, das die gesamte Lead-to-Deal-Reise von SFDC abdeckt:

Call-Tracking-Integration: Die Call-Tracking-Systeme Kixie und CTM spielen eingehende Anrufe direkt in Pipedrive ein. Jeder Anruf erzeugt einen neuen Lead mit Source-Attribution (Telefon, E-Mail, Empfehlung oder anderer Kanal). Das System erkennt, welcher Call der erste einer Person ist, und konvertiert sie automatisch zum Deal.

Lead-Management-Automatisierungen: Leads ohne Aktivität über einen bestimmten Zeitraum werden automatisch archiviert, damit die Pipeline sauber bleibt. Lead-Source-Tracking über alle Kanäle (E-Mail, Telefon, Empfehlungen) wird an Deals gehängt. Das System verhindert Duplikate und konsolidiert Daten aus mehreren Touchpoints.

Deal-Workflows: Beim Anlegen eines Deals weist das System automatisch die Ownership zu — je nachdem, welcher Consultant die Erstberatung geführt hat. Produkte werden auf Basis individueller Intake-Formular-Felder zugeordnet. Eine Cadence-Automation plant Follow-up-Tasks in passenden Intervallen.

Empfehlungs-Engine: Neue Empfehlungs-Einreichungen via Formular erzeugen automatisch neue Leads und Deals in der Pipeline. Lead Source = „Referral", der Name des Empfehlenden wird für Tracking und Zuordnung gespeichert.

Kommunikations-Setup: Die Gmail-Integration synchronisiert E-Mails mit Deals und Kontakten. E-Mail-Benachrichtigungen informieren das Team über Deal-Updates. SMS-Weiterleitungen senden kritische Alerts per Textnachricht. Das Aktivitäts-Tracking erfasst alle Interaktionen in Task-Notes.

Wöchentlicher Betrieb: Das Team prüft wöchentlich den Zustand der Szenarien, fährt vollständige End-to-End-Tests mit Produktionsdaten, überwacht Warnungen in Make.com und passt die Logik an neue Business-Anforderungen an. Individuelle Shortcuts und Quick Actions beschleunigen wiederkehrende Aufgaben (Rescheduling, Measure etc.).