Tim von Loh (TVL) · Pipedrive Setup

Was wir gebaut haben

Das Pipedrive Setup Projekt etablierte die komplette CRM- und Automatisierungs-Infrastruktur von TVL. Die CRM-Ebene umfasst die Pipedrive-Konfiguration mit benutzerdefinierten Feldern, Pipelines, Workflow-Automatisierungen und Aktivitäts-Tracking. Das zentrale Automatisierungs-Ergebnis ist eine in Make.com erstellte Stripe-Abonnement-Engine: Deals in Pipedrive lösen die Erstellung von Abonnements aus (SEPA-Lastschrift und Karte), automatisierte Rechnungsstellung, Verwaltung von Testphasen, Kündigungs-Workflows, Gutschrift-E-Mails an den Buchhalter und die XRechnung E-Rechnungserstellung für B2B-Kunden. Das System handhabt den gesamten Lebenszyklus von der Lead-Erfassung bis hin zu Zahlungsausfall, Mahnwesen und Vertragsende.

Weitere wichtige Automatisierungen umfassen: JotForm- und Wix-Formularübermittlungen, die Pipedrive-Personen/Deals erstellen, Calendly-Buchungssynchronisierung (Kalenderereignisse → PD Leads mit Anreicherung), Kopieren des Wix Bookings Kalenders nach Pipedrive, einen per Button ausgelösten Provirechnung- und Fahrzeuglieferung-Rechnungsgenerator und die Cartransport API-Integration für Fahrzeuglieferaufträge. Website-Arbeiten wurden parallel durchgeführt — Logo, Copy, Datenschutzerklärung, AGB-Vorlagen, Kontaktformulare, DNS-/E-Mail-Setup (Microsoft 365, noreply-Domain, MX-Records) und Subdomain-Management für Admin- und Portal-Umgebungen.

Projekt-Statistiken: 183 Aufgaben, ~384h