Zuletzt bearbeitet
- 2026-09-06 [sevdesk] Recurring software subscription billing via Billing Frequency field Open
- 2026-09-04 PD- sevdesk - Projects/Tally In Progress
- 2026-09-04 Log sevdesk invoice/payment events into Invoice activity note (frontmatter format) In Progress
- 2026-09-04 Deal field "Amount Paid" — idempotent recalculation from paid Invoice-activities Open
- 2026-09-04 Write sevdesk invoice number and PDF back to Pipedrive on draft-to-open transition In Progress
Was wir gebaut haben
- 01
CRM-Fundament
Umzug auf Pipedrive: Adress- und Deal-Daten aus dem Alt-Export importiert, Pipelines für Engineering und Lizenzgeschäft, Angebots- und Rechnungsvorlagen, Produkt-Positionen
- 02
Nettoumsatz
Der Nettoumsatz nutzt Pipedrives berechnetes Feld und vereinfacht damit das Reporting
- 03
Ratenfakturierung
Ein gewonnener Deal ohne Zahlungsplan erzeugt eine sevdesk-Rechnung; ein Deal mit Raten durchläuft einen Meilenstein-Workflow, in dem jede Rate ihre eigene Rechnung wird
- 04
Freigaben
Ein Status-Gate vor jedem Meilenstein und ein Rechnungs-Gate danach, beide über ein Formular erhoben, damit nichts fakturiert wird, bevor die Leistung bestätigt ist
- 05
sevdesk-Anbindung
Ein gemeinsamer Helper sucht, erstellt oder aktualisiert den sevdesk-Kontakt; Steuerregeln werden abgeleitet statt getippt; Rechnungsadressen werden synchronisiert
- 06
Zahlungs-Sync
Zahlungseingänge werden überwacht und nach Pipedrive zurückgespielt, sodass der Bezahlstatus jeder Rate dort sichtbar ist, wo der Vertrieb arbeitet
- 07
Lizenzdaten
Lizenzdaten aus eGroupware in die Pipedrive-Lizenzpipeline exportiert, damit Verlängerungen kaufmännisch sichtbar werden