Metabrain
MetaPipe
MetaHubWas wir gebaut haben
Das ursprüngliche Astos Onboarding-Projekt, aus dem später die Rechnungs- und Lizenz-Streams ausgegliedert wurden. Es umfasst die grundlegende CRM-Arbeit und das Reporting, auf dem die kommerzielle Seite basiert.
| Bereich | Beschreibung |
|---|---|
| Datenimport | Alte CRM-Daten und Produktpositionen in Pipedrive importiert |
| Nettoumsatzrechner | Nettoumsatz aus Deal-Positionen statt aus dem Deal-Header bezogen, mit Überprüfung des Neuberechnungs-Triggers über 'Gewonnen' hinaus |
| Angebots- & Rechnungs-Vorlagen | Dokumentvorlagen mit Deal-Daten verknüpft |
| Alte Nummerierung | Angebotsnummer für offene Deals nachgetragen, die vor der aktuellen Nummerierung lagen |
| Zustellbarkeit | Pipedrive-Mails, die im Spam-Ordner des Kunden landeten, untersucht und behoben |
| Aktivitätenverwaltung | Massenhafte Datumsverschiebung über die Aktivitäten eines Deals, wenn sich ein Projekt verschiebt |
Technologie-Stack
| Technologie | Rolle |
|---|---|
| Pipedrive | CRM, Deals, Produkte, Aktivitäten |
| sevDesk | Rechnungsstellung, im Folgeprojekt angebunden |
| Make.com | Automatisierung |
Projekt-Statistiken: 25 Aufgaben, ~13 Std.
Zuletzt bearbeitet
- 2026-08-24 Form: on "Move all" selection, shift due dates on all deal activities Open
- 2026-07-14 Net-revenue calculator — source tax/amounts from deal line items (not deal-level) Done
- 2026-07-09 Net Revenue reporting Done
- 2026-07-05 Pipedrive emails landing in Astos spam (pure-HTML) — investigate + mitigate Done
- 2026-06-17 PD- sevdesk - Projects/Tally Done
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