Metabrain
MetaPipe
MetaHubWas wir gebaut haben
Ingenieur- und Softwareverträge werden selten auf einmal bezahlt, daher ist dies eine ratenbasierte Rechnungsstellungs-Engine zwischen Pipedrive und sevDesk und kein Hook, der bei einem gewonnenen Deal eine Rechnung erstellt.
| Bereich | Beschreibung |
|---|---|
| Zwei Rechnungsstellungswege | Ein gewonnener Deal ohne Zahlungsplan erzeugt eine einzelne sevDesk-Rechnung; ein Deal mit Ratenzahlungen durchläuft stattdessen den Meilenstein-Workflow, und jede Rate wird zu einer eigenen Rechnung |
| Genehmigungs-Gates | Ein Status-Gate vor jedem Meilenstein und ein Rechnungsfreigabe-Gate danach, beides über ein Formular erfasst, damit nichts in Rechnung gestellt wird, bevor die Arbeit bestätigt ist |
| sevDesk Kontakt-Helfer | Ein gemeinsames Teil-Szenario, das den sevDesk-Kontakt sucht, erstellt oder aktualisiert, anstatt drei Kopien derselben Logik |
| Steuerabwicklung | Umsatzsteuer- und Steuervorschriften, die aus den Posten abgeleitet und anhand definierter Testfälle validiert werden, anstatt im Raten-Label mitgeführt zu werden |
| Adressauflösung | Rechnungsadresse nach Priorität mit Geocodierung für das Land aufgelöst, und ein harter Stopp, wenn das Ergebnis mehrdeutig ist |
| Zahlungssynchronisation | Zahlungseingänge in sevDesk überwacht und zurück nach Pipedrive geschrieben, damit der bezahlte Status jeder Rate dort sichtbar ist, wo der Vertrieb arbeitet |
| Rückschreibung | Rechnungsnummer und PDF werden beim Übergang von Entwurf zu offen an den Pipedrive-Deal zurückgegeben, wobei Ereignisse in der Rechnungsaktivität protokolliert werden |
Die Meilenstein-Check-ins begannen auf einem Drittanbieter-Formular und werden auf unser eigenes Formular-Tool umgestellt, damit die Feedback-Schleife ein erstklassiger Bestandteil des Rechnungsflusses ist, anstatt einer E-Mail, die jemand daran denken muss zu senden.
Technologie-Stack
| Technologie | Rolle |
|---|---|
| Pipedrive | CRM, Deals, Produkte, Ratenplan, Projekte |
| sevDesk | Rechnungsstellung und Zahlungsüberwachung |
| Make.com | Die Szenarien für Rechnungsstellung, Gating und Zahlungssynchronisation |
Projekt-Statistiken: 39 Aufgaben, ~52h, läuft seit Juni 2026.
Zuletzt bearbeitet
- 2026-09-24 PD- sevdesk - Projects/Tally Done
- 2026-09-24 SEVDESK: Fix contact address field mapping and invoice footer text In Progress
- 2026-09-24 Hook the Astos sevdesk Make scenarios into the alert system Open
- 2026-09-21 Provisioning v1.1 — re-run of "Rechnung erstellen (Raten)" updates draft Installment-Invoice activities from the installments In Progress
- 2026-09-19 [sevdesk] Recurring software subscription billing via Billing Frequency field Open
Weitere Projekte dieses Kunden
Lizenzmanagement
Der Lizenzierungs-Teil des Astos-Engagements: Softwarelizenzen als Geschäftsdatensätze sichtbar machen, damit Verlängerungen etwas sind, das die Vertriebsseite sehen und darauf reagieren kann,…
Case Study lesenWas wir gebaut haben
- Lizenzdatenaustausch
- Feldabstimmung
Lizenz-Sync
Das ursprüngliche Astos Onboarding-Projekt, aus dem später die Rechnungs- und Lizenz-Streams ausgegliedert wurden. Es beinhaltet die CRM-Grundlagenarbeit und das Reporting, auf dem die kommerzielle…
Case Study lesenWas wir gebaut haben
- Datenimport
- Nettoumsatzrechner
- Angebots- & Rechnungs-Vorlagen
- Alte Nummerierung
- Zustellbarkeit
- Aktivitätenverwaltung
CRM Onboarding
Der Umzug auf Pipedrive für ein deutsches Raumfahrt-Softwareunternehmen: die bestehenden CRM-Daten importieren, Pipelines gestalten, die abbilden, wie Engineering und Lizenzierung tatsächlich…
Case Study lesen