Metabrain
MetaPipe
MetaHubWas gebaut wurde
Der Umzug auf Pipedrive für ein deutsches Raumfahrt-Softwareunternehmen: die Übernahme der alten CRM-Daten, die Gestaltung von Pipelines, die sich an der tatsächlichen Vertriebsweise von Engineering und Lizenzierung orientieren, und die Erstellung der kommerziellen Unterlagen direkt aus dem CRM statt aus einem Vorlagenordner.
| Bereich | Beschreibung |
|---|---|
| Datenimport | Adress-, Kontakt- und Deal-Daten aus dem Export des alten CRM importiert, in einer geplanten Reihenfolge mit einer dokumentierten Skip-Datei für Datensätze, die nicht aufgelöst werden konnten |
| Pipelines | Separate Pipelines für die Engineering- und Lizenzierungsbereiche des Unternehmens |
| Angebote & Rechnungen | Angebots- und Rechnungs-Vorlagen in Pipedrive erstellt, damit Dokumente die gleichen Daten wie der Deal enthalten |
| Produktpositionen | Produkte aus dem CRM-Export importiert und als Positionen an Deals angehängt |
| Netto-Umsatz-Reporting | Eine Netto-Umsatz-Zahl, berechnet aus den Positionen statt aus dem Deal-Header, damit Steuern und Rabatte korrekt behandelt werden |
| Kalender & E-Mail | CalDAV-zu-Microsoft-365-Synchronisationsanweisungen für das Team, plus E-Mail-Zustellbarkeitskorrekturen, wenn Pipedrive-E-Mails im Spam landeten |
Technologie-Stack
| Technologie | Rolle |
|---|---|
| Pipedrive | CRM, Pipelines, Produkte, Angebote |
| Microsoft 365 | E-Mail und Kalender für das Team |
Projekt-Statistiken: 19 Aufgaben, ~9h, die Onboarding-Phase eines Engagements, das seit Februar 2026 läuft.
Zuletzt bearbeitet
- 2026-06-05 License Data Exchange Open
- 2026-06-02 Pipeline - Engineering - Automation & SEVDESK Open
- 2026-05-20 Net Revenue reporting Done
- 2026-05-06 Templates: Quotes and Invoices Done
- 2026-04-27 Pipedrive questions and actions (forwarded) Done
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