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CRM Projekt Sonstige

Derek Rose · Brain MCP

Frage nach einem Verkaufsbericht in einfacher Sprache, erhalte ihn aus Live-Pipedrive- und Bestandsdaten. Kein Export. Derek Rose betreibt seine Vertriebs- und Auftragsabläufe auf dem von uns entwickelten Pipedrive CRM-System, wobei die Daten über das CRM, Bestandsimporte und interne Berichte verteilt sind. Wir haben den Brain MCP entwickelt: einen Claude-Server, der diese Systeme in den Chat integriert, damit das Team Datensätze abrufen, Berichte erstellen und interne Playbooks ausführen kann, ohne ein einziges Dashboard öffnen zu müssen. Er läuft auf dem VPS des Kunden mit automatischen Deploys, verwalteten Secrets und nächtlichen Datenbank-Backups.

Dauer 4 Monate
Tasks 17
Meetings 23

Was wir gebaut haben

Das Brain MCP ist die verbindende Schicht zwischen Claude und allem, was Derek Rose intern betreibt. Anstatt zwischen Pipedrive, Tabellenkalkulationen und dem Reporting-Stack zu wechseln, stellt das Team eine Frage im Chat, und das MCP holt die Antwort.

Das Kernsystem ist ein Model Context Protocol Server, der auf dem VPS des Kunden gehostet wird. Es stellt die CRM-, ERP- und Bestelldaten als Tools bereit, die Claude direkt aufrufen kann: einen Kunden nachschlagen, die Bestellhistorie abrufen, den Lagerbestand nach Style-Code prüfen, einen Händler mit aktuellen Aktivitäten abgleichen. Jeder Tool-Aufruf durchläuft Zugriffsprüfungen, sodass das, was eine Person im Chat sehen kann, dem entspricht, was sie im CRM sehen kann.

Der Report Builder ist die Funktion, die das Team am häufigsten nutzt. Jemand beschreibt den gewünschten Bericht in einfacher Sprache, das MCP löst ihn anhand von Live-Daten auf, und Claude liefert die fertige Ausgabe. Kein SQL, kein Export- und Neuformatierungszyklus. Wir haben es vor dem Rollout anhand realer Reporting-Anfragen von der kommerziellen Seite getestet.

Neben den Tools gibt es die Playbooks. Wir haben eine verstreute Sammlung von Claude-Projekten in einem einzigen Git-Repository konsolidiert, sodass Prompts, Skills und Unternehmenskontext in der Versionskontrolle leben, anstatt in einzelnen Chat-Fenstern. Pushe eine Änderung in das Repo, und der Server übernimmt sie automatisch. Diese Deploy Pipeline war der Durchbruch: Sie verwandelte das Brain von etwas, das eine Person manuell pflegte, in eine Infrastruktur, auf die sich das gesamte Team verlässt.

Das Beste daran: Der Gründer und CEO hat den Ansatz sofort verstanden und die Funktionalität selbst erweitert. Wir haben nur bei den richtigen Prompt-Methoden unterstützt. Wir haben den Kern geliefert, der CEO hat ihn über unsere Vorstellungskraft hinaus weiterentwickelt und sowohl MCP-Tools als auch eine Web-UI für sein Team zum Zugriff erstellt.

Wir haben auch das umgebende Setup gehärtet: Secrets wurden in verschlüsselten Speicher verschoben, und wir haben eine Backup-Strategie entworfen und implementiert, die die VPS-Datenbanken nach Zeitplan in einen Remote-Speicher pusht. Das Brain enthält echte Geschäftsdaten, daher wird es wie Produktionsinfrastruktur behandelt.

Technologie-Stack

  • MCP server auf dem VPS des Kunden, verbunden mit Claude Desktop und Claude web
  • Pipedrive API für CRM-, Deal- und Bestelldaten
  • Business Central für ERP- und Bestelldaten
  • Git based deployment mit automatischem Rollout bei Push
  • Scheduled database backups in Remote-Speicher
  • Benutzerdefinierte Skills für die Berichterstellung mit Zugriffsprüfungen pro Benutzer

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