Derek Rose · Pipedrive Onboarding

Was gebaut wurde

Das Pipedrive Onboarding-Projekt legte den Grundstein für die grundlegende CRM-Infrastruktur der Vertriebsaktivitäten von Derek Rose. Die Arbeit umfasste die Konfiguration der Pipedrive-Instanz mit benutzerdefinierten Feldern, Deal Pipelines (passend zu ihren Verkaufsphasen) und das Aktivitäts-Tracking für Anrufe und Meetings. Ein wichtiger Bestandteil war die Integration von Calendly mit Pipedrive, um Deals automatisch aus Kalenderbuchungen zu erstellen und anzureichern, dabei Teilnehmerinformationen zu erfassen und den Deal-Fortschritt durch geplante Meetings zu verfolgen.

Das Setup stellte sicher, dass alle Kundeninteraktionen und Deal-Phasen in Pipedrive verfolgt werden konnten, wobei die automatische Synchronisierung aus Calendly-Buchungen Echtzeit-Einblicke in die Sales Pipeline lieferte. Diese Grundlage ermöglichte es den nachfolgenden Projekten zur Bildautomatisierung und zum Bestandsimport, sich reibungslos mit dem CRM-Datenmodell zu verbinden.

Projekt-Statistiken: 12 Aufgaben, 11 Loom Videos, ~21h