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CRM Projekt Sonstige

LeasingLama · Partner-Anfragen-Management

Dieses Projekt bearbeitet die Anfragen der Gruppe zum Fahrzeugleasing von Partner-Websites. Jede Anfrage wird zu einem nutzbaren HubSpot-Datensatz mit einem Verantwortlichen, Fahrzeugdetails und den Dokumenten, die für ein Angebot nötig sind.

Dauer 17 Monate
Tasks 133

Dieses Projekt bearbeitet die Anfragen der Gruppe für Fahrzeugleasing von Partner-Websites. Jede Anfrage wird zu einem nutzbaren HubSpot-Datensatz mit einem Verantwortlichen, Fahrzeugdetails und den für ein Angebot benötigten Dokumenten.

Was wir gebaut haben

  • Sammle Anfragen von Partnerformularen und E-Mails in HubSpot.
  • Weise den zuständigen Vertriebsmitarbeiter zu, wenn die Anfrage eingeht.
  • Füge Fahrzeugspezifikationen hinzu, um präzise Angebote zu unterstützen.
  • Erstelle Leasing-Angebots-PDFs und sende sie an Kunden.
  • Bewahre Kundeninformationsformulare und Anhänge bei der Anfrage auf.
  • Übertrage bestehende Kunden- und Verkaufsdatensätze aus Eclara in das gemeinsame Kundensystem.

Zuletzt bearbeitet

  • 2025-01-16 [W51] Support Done
  • 2024-12-20 Turnoff Ticket enrichment + Insertfrage send email scenarios/logic Done
  • 2024-12-05 Selbstauskunft: Troubleshooting Done
  • 2024-12-02 [VerkaufNeu] Consolidate pipelines to single pipeline + Deal.owner Automation Done
  • 2024-11-30 [VerkaufNeu] If Selbstausunft AND contact/deal.owner empty => Set owner Andy Done

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