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CRM Sonstige

OD Solutions

OD Solutions ist ein deutsches B2B-Dienstleistungsunternehmen, das Personalvermittlung, Beratung und Bürodienstleistungen anbietet. Metawork hat ihren gesamten Vertriebs- und Betriebs-Stack neu gestaltet und optimiert, indem es HubSpot CRM mit der EasyBill-Rechnungsstellung und dem Asana-Projektmanagement verbunden und spezialisierte Workflows für ihre Kanzleistelle (Rechtsberatung für Kanzleien) Abteilung entwickelt hat. Das Unternehmen läuft nun auf einer einheitlichen Plattform, die die Lead-Qualifizierung, den Kontaktlebenszyklus, die Rechnungsstellung, das Ticket-Routing und das Kampagnen-Tracking über alle Geschäftsbereiche hinweg automatisiert.

Dauer 31 Monate
Tasks 713
Meetings 47
Looms 59
Szenarien 78
Branche Sonstige

Zuletzt bearbeitet

  • 2026-05-20 Linking company to deal Open
  • 2026-05-20 Push HubSpot company profile link to Asana on new customer creation Open
  • 2026-05-19 Re: PRIO: Asanatickets werden nicht erstellt. Open
  • 2026-05-18 Inform client (Nadine) about Make scenario fix — section mapping in Beendete Zusammenarbeiten Done
  • 2026-05-14 Re: PRIO: Asanatickets werden nicht erstellt Done

Was wir gebaut haben

1,276Stunden
713Tasks
78Make-Szenarien
31 MonateDauer
  1. 01

    HubSpot-Kern-Setup

    Kontakt- und Unternehmens-Objekte; Workflows zur Lead-Qualifizierung; Pipeline-Stages (Openers, Setter, Verkauf); listen-basierte Automatisierung und Alerts

  2. 02

    Lead-Lifecycle

    Logik zur Kontakt-Disqualifizierung; Redundanz-Erkennung; Lead-zu-Ticket-Routing; Stage-Übergänge basierend auf Meeting-Ergebnissen

  3. 03

    EasyBill-Integration

    Rechnungs-Erstellung aus HubSpot-Deals (einmalig und wiederkehrend); Kunden-Sync; Dokumenten-Erstellung mit korrekter Formatierung

  4. 04

    Asana-Integration

    Ticket-Erstellung aus HubSpot; Dokumenten-Erstellung (Briefing-Docs, Verträge); Scheduling wiederkehrender Aufgaben; Status-Synchronisation

  5. 05

    Kanzleistelle-Workflows

    Dedizierte Pipeline für die Kanzleiberatungs-Sparte; ActiveCampaign-Kampagnen-Sync; Partner-Status-Tracking; Tracking von Mailing-Aussendungen

  6. 06

    Datenqualität

    Kontakt-Archivierung und -Deprecation; Duplikats-Erkennung; Monitoring von Workflow-Fehlern; wöchentliche Health-Reports und System-Analytics

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