← Alle Fallstudien
CRM Sonstige

OD Solutions

OD Solutions ist ein deutsches B2B-Dienstleistungsunternehmen, das Personalvermittlung, Beratung und Bürodienstleistungen anbietet. Metawork hat ihren gesamten Vertriebs- und Betriebs-Stack neu gestaltet und optimiert, indem es HubSpot CRM mit der EasyBill-Rechnungsstellung und dem Asana-Projektmanagement verbunden und spezialisierte Workflows für ihre Kanzleistelle (Rechtsberatung für Kanzleien) Abteilung entwickelt hat. Das Unternehmen läuft nun auf einer einheitlichen Plattform, die die Lead-Qualifizierung, den Kontaktlebenszyklus, die Rechnungsstellung, das Ticket-Routing und das Kampagnen-Tracking über alle Geschäftsbereiche hinweg automatisiert.

Dauer 32 Monate
Tasks 719
Meetings 47
Szenarien 79
Branche Sonstige

Zuletzt bearbeitet

  • 2026-06-16 HubSpot: auto-sync Kanzleistelle field (Sync to MAIN) Open
  • 2026-06-15 Briefing Docs werden nicht erstellt Done
  • 2026-06-13 URGENT: Check possible change to Learningsuite account creation trigger Done
  • 2026-06-12 Hubspot workflow request for blacklist handling Done
  • 2026-06-08 Linking company to deal Open

Was wir gebaut haben

679Stunden
719Tasks
79Make-Szenarien
32 MonateDauer
  1. 01

    HubSpot-Kern-Setup

    Kontakt- und Unternehmens-Objekte; Workflows zur Lead-Qualifizierung; Pipeline-Stages (Openers, Setter, Verkauf); listen-basierte Automatisierung und Alerts

  2. 02

    Lead-Lifecycle

    Logik zur Kontakt-Disqualifizierung; Redundanz-Erkennung; Lead-zu-Ticket-Routing; Stage-Übergänge basierend auf Meeting-Ergebnissen

  3. 03

    EasyBill-Integration

    Rechnungs-Erstellung aus HubSpot-Deals (einmalig und wiederkehrend); Kunden-Sync; Dokumenten-Erstellung mit korrekter Formatierung

  4. 04

    Asana-Integration

    Ticket-Erstellung aus HubSpot; Dokumenten-Erstellung (Briefing-Docs, Verträge); Scheduling wiederkehrender Aufgaben; Status-Synchronisation

  5. 05

    Kanzleistelle-Workflows

    Dedizierte Pipeline für die Kanzleiberatungs-Sparte; ActiveCampaign-Kampagnen-Sync; Partner-Status-Tracking; Tracking von Mailing-Aussendungen

  6. 06

    Datenqualität

    Kontakt-Archivierung und -Deprecation; Duplikats-Erkennung; Monitoring von Workflow-Fehlern; wöchentliche Health-Reports und System-Analytics

Projekte dieses Kunden

  • Support 2025

    Support is the primary operational project for OD Solutions, managing ongoing platform stability, feature iteration, and break-fix across the entire HubSpot, EasyBill, and Asana ecosystem. The…

    Case Study lesen

  • Kanzleistelle

    Kanzleistelle is a specialized division project for OD Solutions' law office consulting services. The project implements a dedicated pipeline and workflow system within HubSpot that handles the…

    Case Study lesen

  • EasyBill + Asana

    EasyBill + Asana integration enables OD Solutions to automate the complete workflow from deal closure to invoice delivery to task execution. When a deal is won in HubSpot, a Make.com scenario…

    Case Study lesen

  • HubSpot Improvements

    HubSpot Improvements is the foundation project establishing OD Solutions' CRM core, lead lifecycle automation, and ongoing system health. The project implements a comprehensive lead qualification…

    Case Study lesen