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CRM Sonstige

OD Solutions

OD Solutions ist ein deutsches B2B-Dienstleistungsunternehmen, das Personalvermittlung, Beratung und Bürodienstleistungen anbietet. Metawork hat ihren gesamten Vertriebs- und Betriebs-Stack neu gestaltet und optimiert, indem es HubSpot CRM mit der EasyBill-Rechnungsstellung und dem Asana-Projektmanagement verbunden und spezialisierte Workflows für ihre Kanzleistelle (Rechtsberatung für Kanzleien) Abteilung entwickelt hat. Das Unternehmen läuft nun auf einer einheitlichen Plattform, die die Lead-Qualifizierung, den Kontaktlebenszyklus, die Rechnungsstellung, das Ticket-Routing und das Kampagnen-Tracking über alle Geschäftsbereiche hinweg automatisiert.

Erfasste Stunden
722
Aufgaben
739

Erfasste Stunden pro Projekt, als Anteil am Gesamtvolumen des Kunden

Verwendete Tools

  • Make
  • HubSpot
  • Asana

Was wir gebaut haben

  1. 01

    HubSpot-Kern-Setup

    Kontakt- und Unternehmens-Objekte; Workflows zur Lead-Qualifizierung; Pipeline-Stages (Openers, Setter, Verkauf); listen-basierte Automatisierung und Alerts

  2. 02

    Lead-Lifecycle

    Logik zur Kontakt-Disqualifizierung; Redundanz-Erkennung; Lead-zu-Ticket-Routing; Stage-Übergänge basierend auf Meeting-Ergebnissen

  3. 03

    EasyBill-Integration

    Rechnungs-Erstellung aus HubSpot-Deals (einmalig und wiederkehrend); Kunden-Sync; Dokumenten-Erstellung mit korrekter Formatierung

  4. 04

    Asana-Integration

    Ticket-Erstellung aus HubSpot; Dokumenten-Erstellung (Briefing-Docs, Verträge); Scheduling wiederkehrender Aufgaben; Status-Synchronisation

  5. 05

    Kanzleistelle-Workflows

    Dedizierte Pipeline für die Kanzleiberatungs-Sparte; ActiveCampaign-Kampagnen-Sync; Partner-Status-Tracking; Tracking von Mailing-Aussendungen

  6. 06

    Datenqualität

    Kontakt-Archivierung und -Deprecation; Duplikats-Erkennung; Monitoring von Workflow-Fehlern; wöchentliche Health-Reports und System-Analytics

Projekte dieses Kunden

  • Recruiting-Backend

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  • Support 2025

    Zu den Kernaufgaben gehören die wöchentliche Überwachung aller Make.com-Szenarien, um Unterbrechungen zu erkennen und zu beheben, bevor sie das Geschäft beeinträchtigen; die schnelle Reaktion auf…

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  • Kanzleistelle

    Das System integriert ActiveCampaign Mailinglisten-Daten in HubSpot und taggt Kontakte automatisch basierend auf Kampagnen-Engagement und Mailing-Versandhistorie. Eine separate HubSpot Pipeline…

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  • EasyBill + Asana

    Die Integration übernimmt zwei kritische Workflows zur Dokumentenerstellung: die Erstellung von Briefing-Dokumenten (zusammengestellt aus HubSpot-Daten mit korrekter Formatierung und PDF-Ausgabe) und…

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  • HubSpot Improvements

    Das Team entwickelte eine Workflow-Automatisierung, die den gesamten Kontaktlebenszyklus abdeckt: Kontakte ohne offene Leads disqualifiziert, redundante oder doppelte Datensätze erkennt, Leads an…

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Zuletzt bearbeitet

  • 2026-09-25 Daily Indeed job-posting monitor → HubSpot (Steuerfachangestellte) In Progress
  • 2026-09-24 HubSpot contract renewal: hub dependency audit (Service/Content/Data/Revenue Hub Pro) Done
  • 2026-09-22 [KS] Cold Outreach: missing Qualified mirror WF — contacts don''t leave list 2653 Done
  • 2026-09-16 Hubspot workflow request for blacklist handling Done
  • 2026-08-30 Fix Enrich Active Customers write-back: street/number glue, PLZ overwrite, skip option Done