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CRM Personalberatung & Recruiting

OD Solutions

OD Solutions bietet Personalvermittlung, Beratung und Bürodienstleistungen in Deutschland an. Die Teams wollten vermeiden, Kundendaten doppelt in Rechnungen, Dokumente und Projektaufgaben einzugeben. HubSpot startet diese Arbeit jetzt automatisch über EasyBill, Asana und Make.

Kernerfolg

Gewonnene HubSpot Deals erstellen EasyBill Rechnungen und Asana Aufgaben mit bereits angehängten Kunden- und Projektdetails.

Erfasste Stunden
725
Aufgaben
746

Erfasste Stunden pro Projekt, als Anteil am Gesamtvolumen des Kunden

Verwendete Tools

  • HubSpot
  • Make
  • EasyBill
  • Asana
  • ActiveCampaign

Was wir gebaut haben

  1. 01

    Vertriebs-Follow-up

    Änderungen des Lead- und Kontaktstatus lösen die nächste Vertriebsaktion aus, einschließlich Follow-ups für verpasste Meetings.

  2. 02

    Rechnungsstellung

    HubSpot Deals erstellen einmalige oder wiederkehrende EasyBill Rechnungen mit den relevanten Kundendetails.

  3. 03

    Lieferaufgaben

    Vertriebsdatensätze erstellen Asana Aufgaben mit Projektdetails und Dokumentenlinks.

  4. 04

    Dokumente

    Briefings, Verträge und Service-Dokumente werden aus Kundendatensätzen erstellt und mit der Arbeit verknüpft.

  5. 05

    Beratungsvertrieb

    Kanzleistelle verfolgt den Partnerfortschritt und die Mailing-Aktivität mit automatischen Kontaktetiketten und Erinnerungen.

  6. 06

    Recruiting-Leads

    Eine tägliche Überprüfung von Stellenanzeigen bringt relevante Vakanzen in HubSpot und gleicht Unternehmen mit bestehenden Datensätzen ab.

  7. 07

    Laufende Betreuung

    Regelmäßige Überprüfungen kennzeichnen fehlgeschlagene Updates, fehlende Details und doppelte Kontakte zur Korrektur.

OD Solutions brauchte, dass Vertrieb und Betrieb die gleichen Kundeninformationen teilen. Das wiederholte Eintragen von Deal-Details in Rechnungen, Dokumente und Lieferaufgaben kostete Zeit. Gewonnene HubSpot Deals erstellen jetzt Rechnungen in EasyBill und Aufgaben in Asana, während automatische Updates die Teams auf dem Laufenden halten.

Projekte dieses Kunden

  • Vertriebs- und Operations-Support

    Regelmäßiger Support sorgt dafür, dass HubSpot, EasyBill und Asana reibungslos zusammenarbeiten. Prüfungen und Reparaturen umfassen den Rechnungsversand, Kundendaten, Dokumente und…

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  • Recruiting Lead-Tracking

    Tägliche Überprüfungen von Indeed Stellenanzeigen bringen relevante Rekrutierungsmöglichkeiten in HubSpot. Firmenabgleich und korrigierte Adressen helfen dem Team, mit bestehenden Kundendaten zu…

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  • Kanzleistelle

    Das Consulting-Vertriebsteam von Kanzleistelle verfolgt Leads, den Fortschritt von Partnern und E-Mail-Kampagnen in HubSpot. E-Mail-Aktivitäten fügen Kontakt-Labels hinzu und erstellen zeitnahe…

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  • EasyBill + Asana

    Gewonnene HubSpot Deals erstellen automatisch EasyBill Rechnungen und Asana Aufgaben. Wir speichern Briefings und Verträge in Google Drive und verknüpfen sie mit den passenden Verkaufs- und…

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  • HubSpot-Verbesserungen

    HubSpot gleicht den Lead-Fortschritt, den Kontaktstatus und die Nachfassarbeiten automatisch ab. Berichte und Benachrichtigungen helfen dem Vertriebsteam, fehlende Details und doppelte Einträge zu…

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Zuletzt bearbeitet

  • 2026-11-05 HubSpot workflow custom code: check OD portal for Node.js 16/20 actions and migrate to Node.js 24 (CVE-2026-111497) Done
  • 2026-11-04 HS-004: Fix AGB form → Google Sheets sync — Make IMLError (broken headers), recover missing leads Done
  • 2026-09-28 Daily Indeed job-posting monitor → HubSpot (Steuerfachangestellte) Done
  • 2026-09-24 HubSpot contract renewal: hub dependency audit (Service/Content/Data/Revenue Hub Pro) Done
  • 2026-09-22 [KS] Cold Outreach: missing Qualified mirror WF — contacts don''t leave list 2653 Done