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OD Solutions · HubSpot-Verbesserungen

HubSpot gleicht den Lead-Fortschritt, den Kontaktstatus und die Nachfassarbeiten automatisch ab. Berichte und Benachrichtigungen helfen dem Vertriebsteam, fehlende Details und doppelte Einträge zu erkennen.

Dauer 14 Monate
Tasks 127

Dieses Projekt gibt dem Vertriebsteam einen klareren Überblick über Leads und die nächsten Schritte. Besprechungsergebnisse und Vertriebsaktivitäten aktualisieren Datensätze automatisch, inklusive Prüfungen auf fehlende oder doppelte Informationen.

Was wir gebaut haben

  • Aktualisiere den Status von Leads und Kontakten basierend auf Besprechungsergebnissen und Vertriebsaktivitäten.
  • Erstelle den nächsten Arbeitsschritt für einen Lead und kümmere dich um verpasste Besprechungen oder unbeantwortete Anrufe.
  • Verhindere die Kontaktrotation, wenn bereits ein Verkaufsgespräch läuft.
  • Finde fehlende und doppelte Leads und markiere inkonsistente Kundendetails.
  • Zeige Vertriebsaktivitäten und Datenqualität in regelmäßigen Berichten.
  • Bereite Angebotsvorlagen vor und optimiere die Einrichtung durch regelmäßigen Support.

Zuletzt bearbeitet

  • 2024-12-30 Send leads to LeadHero Done
  • 2024-11-07 Archive some deprecated properties on deals and companies Done
  • 2024-11-07 MRR aktiv (calculation field on companies) Done
  • 2024-11-07 Update contact.salutation based on an array of names Done
  • 2024-10-16 Opener provisioning (Phase two / February milestone) Done

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