OD Solutions · HubSpot-Verbesserungen

Was wurde entwickelt

Das Team entwickelte Workflow-Automatisierung, die den gesamten Kontaktlebenszyklus abdeckt: Disqualifizierung von Kontakten ohne offene Leads, Erkennung von redundanten oder doppelten Datensätzen, Weiterleitung von Leads an Tickets, Verwaltung der "No Show"- und "Not Reached"-Workflows und Generierung von Systemzustandsmeldungen, wenn Dateninkonsistenzen erkannt werden. Die Integration mit dem nativen Listensystem von HubSpot ermöglicht eine schnelle Automatisierung – Listen lösen Workflows im großen Maßstab aus, und Alert-Workflows benachrichtigen das Vertriebsteam, wenn kritische Probleme auftreten (z. B. Leads ohne Ergebnisse, Blacklist-Verstöße, nicht zugeordnete Kontakte).

Datenqualität ist ein zentraler Fokus: Das Projekt implementiert wöchentliche Health-Report-Dashboards, die offene Leads, Ticket-Phasen, Kontaktzahlen und Datenanomalien anzeigen. Benutzerdefinierte Vorlagen wurden für die Angebotserstellung erstellt. Das Team verfeinert kontinuierlich Lead-Statusregeln, verwaltet die Veralterung von Kontaktfeldern und verhindert die Erstellung von Duplikaten durch Validierungslogik.

Wöchentliche Support-Zyklen koordinieren sich über das Vertriebsteam hinweg, um sicherzustellen, dass neue Funktionen mit den tatsächlichen Vertriebsprozessen übereinstimmen und aufkommende Datenprobleme angehen, bevor sie sich ausbreiten.