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CRMAutomation Projekt Personalberatung & Recruiting

OD Solutions · Kanzleistelle

Das Consulting-Vertriebsteam von Kanzleistelle verfolgt Leads, den Fortschritt von Partnern und E-Mail-Kampagnen in HubSpot. E-Mail-Aktivitäten fügen Kontakt-Labels hinzu und erstellen zeitnahe Folgeaufgaben.

Dauer 23 Monate
Tasks 22

Dieses Projekt unterstützt die Kanzlei-Beratungssparte von OD Solutions. HubSpot fasst den Verkaufsfortschritt, den Partnerstatus und die Kampagnenaktivitäten zusammen, damit das Team sieht, was Aufmerksamkeit braucht.

Was wir gebaut haben

  • Verfolge Beratungs-Chancen von der Kontaktaufnahme über die Vertragsunterzeichnung bis zum Verkauf.
  • Bringe ActiveCampaign Mailing-Aktivitäten in HubSpot.
  • Wende Kontakt-Labels automatisch aus relevanten Kampagnenaktivitäten an.
  • Halte den Partnerfortschritt im Verkaufsdatensatz sichtbar.
  • Plane anstehende Aufgaben und verknüpfe sie mit dem relevanten Unternehmen.
  • Zeige den Verkaufsfortschritt in Berichten für die Beratungssparte.

Zuletzt bearbeitet

  • 2026-06-13 URGENT: Check possible change to Learningsuite account creation trigger Done
  • 2026-05-02 Fwd: Document shared with you: ‘Anforderungen Cold Outreach KS (HS - AC) (2026)’ Done
  • 2025-01-16 [Q4] Support Done
  • 2024-11-17 [ActiveCampaign] Set filter to incoming campaigns to Kanzleistelle Cold Outreach Kampagne Done
  • 2024-11-15 Update scenario to schedule the task for upcoming mondays and link to orgs Done

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