OD Solutions · EasyBill + Asana

Was wurde entwickelt

Die Integration übernimmt zwei kritische Workflows zur Dokumentenerstellung: die Erstellung von Briefing-Dokumenten (zusammengestellt aus HubSpot-Daten mit korrekter Formatierung und PDF-Ausgabe) und die wiederkehrende Dokumentenerstellung (Verträge, Angebote, Servicevereinbarungen), die unabhängig geplant oder durch Formularübermittlungen ausgelöst werden können. Diese Dokumente werden in Google Drive gespeichert und sowohl mit Asana-Tickets als auch mit HubSpot-Deals verknüpft.

Zu den Hauptfunktionen gehören die Kundensynchronisierung von HubSpot zu EasyBill (mit Duplikaterkennung und Filterung ungültiger Felder), das Ticket-zu-Asana-Routing mit korrekter Phasen- und Projektzuweisung sowie die wiederkehrende Aufgabenplanung, die nach einem festen Zeitplan oder basierend auf Deal-Eigenschaften läuft. Das Team verwaltet laufende Verfeinerungen: den Umgang mit Grenzbereichen bei der Dokumentenerstellung, die Verhinderung der Erstellung doppelter Asana-Aufgaben, die Optimierung der Make.com-Szenario-Architektur und die Behebung von Unterbrechungen, wenn die Feldvalidierung fehlschlägt.

Wöchentliche Support-Zyklen überwachen die Automatisierungs-Gesundheit und bearbeiten Ausnahmen, die manuelles Eingreifen oder Logik-Anpassungen erfordern.