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CRMAutomation Projekt Personalberatung & Recruiting

OD Solutions · EasyBill + Asana

Gewonnene HubSpot Deals erstellen automatisch EasyBill Rechnungen und Asana Aufgaben. Wir speichern Briefings und Verträge in Google Drive und verknüpfen sie mit den passenden Verkaufs- und Lieferunterlagen.

Dauer 12 Monate
Tasks 85
Meetings 3

Dieses Projekt verbindet einen Verkauf mit der nachfolgenden Arbeit und den Unterlagen. Dein Team erhält Rechnungen, Lieferaufgaben und geteilte Dokumente, ohne dieselben Deal-Details in jedes Tool kopieren zu müssen.

Was wir gebaut haben

  • Erstelle eine EasyBill-Rechnung mit dem richtigen Kunden und den passenden Produkten, wenn ein HubSpot-Deal gewonnen wird.
  • Erstelle gleichzeitig eine Asana-Aufgabe mit Projektdetails und Anhang-Links.
  • Generiere Briefings, Verträge und Service-Dokumente aus Verkaufsdaten.
  • Speichere Dokumente in Google Drive und verknüpfe sie mit Asana und HubSpot.
  • Plane wiederkehrende Dokumente und Aufgaben basierend auf Daten, Deal-Details oder Formular-Einreichungen.
  • Prüfe auf doppelte Kunden und Aufgaben und löse fehlgeschlagene Updates.

Zuletzt bearbeitet

  • 2025-01-16 [Q4] Support Done
  • 2024-11-07 [Easybill] Document(Invoice) add to create date 2 weeks Done
  • 2024-10-29 [W43] Support Done
  • 2024-10-21 [W42] Support Done
  • 2024-10-16 [W41] Support Done

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