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CRMAutomation Projekt Energie & Versorgung

Stromeus · Vertriebs-Operations-Support

Laufender Support sorgt dafür, dass Rechneranfragen, Verkaufsdaten, Anrufinformationen und Provisionsberechnungen zusammenarbeiten.

Dauer 10 Monate
Tasks 92
Meetings 18

Dieses Projekt kümmert sich um die täglichen Vertriebsprozesse von Stromeus. Es sorgt dafür, dass Anfragen in Pipedrive gelangen und pflegt Provisionsberichte, Kundenprüfungen und das Team-Onboarding.

Was wir gebaut haben

  • Rechneranfragen mit Kontaktdaten und Details zum Energieverbrauch an Pipedrive senden.
  • Provisionsberechnungen und Monatsberichte aktuell halten, wenn sich Verkaufsdaten ändern.
  • Ergebnisse der Kundenkreditprüfung im Verkaufsdatensatz erfassen.
  • Kontakte in JustCall importieren und nicht angekommene Anfragen wiederherstellen.
  • Onboarding-Schritte für neue Teammitglieder automatisieren.
  • Vertriebs-Dashboards pflegen und doppelte Lieferantendatensätze bereinigen.

Zuletzt bearbeitet

  • 2026-10-19 Automate new member onboarding (Make scenario) Done
  • 2026-08-20 Copy org custom PLZ field into native Address ZIP (149k orgs) Done
  • 2026-08-17 CREFO Ampel Check — fix Fehler cases (address-not-found) and re-enable auto-trigger Done
  • 2026-07-28 Record MetaPipe + dedup functionality walkthrough for Jan Done
  • 2026-07-24 Interface Creditreform/unitedhome GmbH - Development the integration with PD through Action Pattern Done

Weitere Projekte dieses Kunden

  • Salesforce Lead Migration

    Der geplante Umzug zu Salesforce definiert, wie Anrufanfragen erfasst werden sollen und welche Leads zu Pipedrive für die Vertriebsnachverfolgung zurückkehren sollen.

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  • Energietarifrechner

    Kunden vergleichen Strom- und Gastarife nach Standort und Verbrauch, während Anfragen und unterstützende Dokumente das Vertriebsteam in Pipedrive erreichen.

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  • Vertriebsprovisionsabrechnung

    Monatliche Provisionsabrechnung berechnet Provisionen, erstellt Berichte und ermöglicht dem Team, jede Abrechnungsperiode zu bestätigen und abzuschließen.

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  • Pipedrive + JustCall

    JustCall Gespräche aktualisieren Kontakte, Anrufhistorie und den Verkaufsfortschritt in Pipedrive, damit die Mitarbeiter von Stromeus alles an einem Ort nachverfolgen können.

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