Stromeus · Pipedrive + JustCall

Was gebaut wurde

Call-Tracking-Integration: Das JustCall-Telefonsystem (vom Call Center von Stromeus genutzt) ist direkt mit Pipedrive verbunden. Jeder eingehende Anruf erzeugt einen neuen Lead-Datensatz (wenn es ein neuer Anrufer ist) oder verknüpft mit einem bestehenden Kontakt. Call-Metadaten (Dauer, Ergebnis, Agent-Name, Zeitstempel) werden erfasst und in Pipedrive-Aktivitäten gespeichert.

Disposition-Handling: Call-Ergebnisse werden kategorisiert (interessiert, nicht interessiert, Rückruf nötig etc.) und als Deal-Dispositions in Pipedrive gespeichert. Basierend auf dem Ergebnis bewegen sich Deals automatisch durch die Pipeline:

• „Interested" → Deal wandert in die „Offer"-Stage
• „Not Now" → wandert in „Callback" für geplantes Follow-up
• „Not Interested" → wandert in „Closed Lost"
• Weitere Ergebnisse werden nach Sales-Prozess behandelt

Sales-Agent-Onboarding: Strukturiertes Onboarding für neue Sales-Agents mit Pipedrive-Training, JustCall-Telefon-Setup und Dokumentation der CRM-Workflows. Vertrags-Templates liegen in Pipedrive Smart Docs, um Verträge während des Calls schnell zu generieren.

Custom-Field-Handling: Komplexe Logik für den Umgang mit individuellen Pipedrive-Feldern beim Create/Update, inklusive Validierung für Optionslisten (Optionen-Feld-Validierung), Fehlerbehandlung bei fehlenden Pflichtfeldern und sinnvollen Defaults.

Lead-to-Deal-Automation: Eingehende Anrufe erzeugen automatisch Deals inklusive initialer Stage-Zuweisung. Wird eine Disposition gesetzt, aktualisiert sich die Deal-Stage entsprechend. Task-Erstellung für Follow-ups (z.B. „Auftrag fertig" triggert einen Backoffice-Task).

Agent-Performance-Tracking: Call-Ergebnisse werden als Aktivitäten mit Agent-Zuordnung geloggt. Wöchentliche Reports zu Call-Volumen, Conversion-Rates und durchschnittlicher Call-Dauer. Provisions-Tracking (an Deal-Ergebnisse gekoppelt) fürs Incentive-Management.

Fehlerbehandlung & Monitoring: Robuste Fehlerbehandlung bei Sync-Fehlern, fehlenden Feldern oder API-Problemen. Fehler-Logging in beiden Systemen für Troubleshooting. Wöchentliche Validierung des Sync-Zustands, damit alle Calls korrekt erfasst werden.