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CRMAutomation Projekt Energie & Versorgung

Stromeus · Pipedrive + JustCall

JustCall Gespräche aktualisieren Kontakte, Anrufhistorie und den Verkaufsfortschritt in Pipedrive, damit die Mitarbeiter von Stromeus alles an einem Ort nachverfolgen können.

Dauer 6 Monate
Tasks 28
Meetings 2

Stromeus verbindet seine Telefongespräche mit den Kundendaten in Pipedrive. Anrufergebnisse aktualisieren den Verkaufsfortschritt und zeigen dem Team, welche Nachverfolgung nötig ist.

Was wir gebaut haben

  • Eingehende Anrufe erstellen einen neuen Kontakt oder verknüpfen ihn mit einem bestehenden Kunden.
  • Anrufdetails und -ergebnisse werden als Pipedrive Aktivitäten gespeichert.
  • Anrufergebnisse verschieben Verkäufe in die passende Phase, inklusive Angebote und Rückrufe.
  • Nachverfolgungsaufgaben fordern das Team zur nächsten Aktion auf.
  • Das Vertriebsteam erhielt Schulungen, Telefon-Einrichtung und Vertragsvorlagen in Pipedrive.
  • Prüfungen markieren fehlende Kundendetails und unterbrochene Updates zur Bearbeitung.

Zuletzt bearbeitet

  • 2026-04-09 Automation: Moving a deal to Auftrag fertig stage triggers a task for the BO. Done
  • 2026-03-29 Add validation for Optionen field Done
  • 2026-01-30 Error handling + add custom field handling on person create/update + Some bug Fixes? Done
  • 2026-01-30 Error handling + add custom field handling on person create/update Done
  • 2026-01-09 Upload final contract templates to Pipedrive's "Smart Docs." Done

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  • Salesforce Lead Migration

    Der geplante Umzug zu Salesforce definiert, wie Anrufanfragen erfasst werden sollen und welche Leads zu Pipedrive für die Vertriebsnachverfolgung zurückkehren sollen.

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