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CRM Projekt Sonstige

Stromeus · Salesforce-Lead-Migration

Stromeus verlagert seine Lead-Erfassung von Pipedrive zu Salesforce in einem vierwöchigen Projekt. Anrufe, die in JustCall bearbeitet werden, erstellen jetzt Leads direkt in Salesforce, wobei der Record Type aus der Disposition Group des Anrufs festgelegt wird. Leads, die zu Stromeus' eigenem Sales Process gehören, werden via Apex an Pipedrive zurückgegeben, sodass die bestehende Pipedrive Automatisierung unverändert weiterläuft.

Dauer 1 Monat
Tasks 30

Stromeus verlagert seine Lead-Erfassung in einem vierwöchigen Projekt von Pipedrive zu Salesforce. Anrufe, die in JustCall bearbeitet werden, erstellen jetzt Leads direkt in Salesforce, wobei der Record Type aus der Disposition Group des Anrufs festgelegt wird. Leads, die zu Stromeus' eigenem Sales Process gehören, werden über Apex an Pipedrive zurückgegeben, sodass die bestehende Pipedrive Automatisierung unverändert weiterläuft.

Zuletzt bearbeitet

  • 2026-10-31 JustCall Salesforce Pipedrive Integration In Progress
  • 2026-10-31 Add a 5-minute delay to the JustCall to Pipedrive scenarios so the customer name arrives Superseded
  • 2026-10-29 Make scenario: JustCall to Salesforce lead creation with record type Open
  • 2026-10-23 United Personal Pipedrive: Vertrieb and Backoffice pipelines, Projects, seed records Superseded
  • 2026-10-22 Salesforce access for Make: restore the frozen account and set up the connection Open

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